作者 | 朱玉龍

每隔一兩天，我們就能聽(tīng)到一些有關(guān)特斯拉電池的消息。

松下、寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪……這些全球電池巨頭，都為特斯拉“神魂顛倒”，欲拒還迎。

特斯拉真是“海王”無(wú)疑，撩的還都是絕世大美女。

逢場(chǎng)作戲的特斯拉，在動(dòng)力電池上真實(shí)想法是怎樣的？

在電池方面，特斯拉的電池策略是，以大需求為籌碼，一方面通過(guò)自產(chǎn)4680，逐步降本；另一方面調動(dòng)外部供應商資源，在價(jià)格和產(chǎn)能上滿(mǎn)足整車(chē)制造的要求。特斯拉擺出自產(chǎn)姿態(tài)，是博弈籌碼。

在電池上游，特斯拉的策略是，不僅涵蓋電池研發(fā)階段，還包括材料研發(fā)和資源采購和材料回收，使得它有極強的供應、研發(fā)能力。

具體而言，特斯拉是怎么執行這個(gè)策略的呢？

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自產(chǎn)4680已達100萬(wàn)塊

特斯拉在2月19日通過(guò)官方社交平臺宣布，1月份已生產(chǎn)出第100萬(wàn)塊4680電池。

之前特斯拉CEO馬斯克在電話(huà)會(huì )議上表示，4680電池將在2022年第一季度率先用于Model Y車(chē)型。

4680電池從2019年開(kāi)始研究，最開(kāi)始是松下和歐洲化學(xué)實(shí)驗室提出的概念設計；從之前了解的情況來(lái)看，4680電池在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，沒(méi)有很好和工藝銜接；根據特斯拉Battery Day中宣傳的時(shí)間計劃，是要在2022 年實(shí)現大規模量產(chǎn)。

由于大規模量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)較晚，這使得特斯拉當前繼續沿用2170和寧德時(shí)代鐵鋰方案，電池整體更新的速度比其他車(chē)企要慢一些。

在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，發(fā)這個(gè)信號——4680已經(jīng)生產(chǎn)了100萬(wàn)個(gè)——一方面是給投資者看的；另一方面給自己的電池供應商看的。

和特斯拉博弈價(jià)格是很困難的。特斯拉實(shí)現自供以后，電池供應商在博弈過(guò)程，在量能和價(jià)格上都要穩定和合適才行。

2020年的數據顯示，松下生產(chǎn)了30億個(gè)2170電芯，40億個(gè)1865電芯。如果4680按照單臺車(chē)1000個(gè)電芯來(lái)算，也就是說(shuō)特斯拉1萬(wàn)臺車(chē)，需要1000萬(wàn)個(gè)電芯，10萬(wàn)臺需要1億個(gè)4680電芯。

也就是說(shuō)，現在的100萬(wàn)個(gè)還只是個(gè)信號彈。

02

特斯拉的電池需求

在Battery Day上，特斯拉提出了2030年2000萬(wàn)臺車(chē)目標，對應10TWh的動(dòng)力電池需求。

當然，這個(gè)是一個(gè)累積的概念。2022年的預期是：Model S/X 6萬(wàn)臺，動(dòng)力電池需求6GWh；Model 3和Y 150萬(wàn)臺，累積算下來(lái)105GWh。

對應的電池供應為：特斯拉自產(chǎn)5-10GWh、弗迪10GWh，LG能源提供15-20GWh、寧德在去年的基礎上提供30-40GWh，加上松下的基本盤(pán)為40GWh。

特斯拉持續的車(chē)型開(kāi)發(fā)，還將帶來(lái)新需求。

目前特斯拉Model 3標準里程版配置60kWh，高里程版80kWh，升級到4680可以提高到92-97kWh左右。

特別是在2023年，將會(huì )迎來(lái)低價(jià)格版本Model 2來(lái)滿(mǎn)足更低的市場(chǎng)需求，也會(huì )在北美市場(chǎng)開(kāi)始交付CyberTruck。

10TWH的累積需求是特斯拉的底氣，再加上自產(chǎn)4680，特斯拉可以靈活配置各個(gè)基地的高低配版本的電池采購。

03

特斯拉自產(chǎn)電池的產(chǎn)能分配

特斯拉的4680電池，北美需求最多，配合特斯拉生產(chǎn)4680的工廠(chǎng)一共有4座：

（1）美國加州Pilot 工廠(chǎng)（同時(shí)也是4680電芯的開(kāi)發(fā)基地）：是特斯拉研制電池的開(kāi)始，也是嘗試的首條電池生產(chǎn)線(xiàn)。目前的產(chǎn)能為單個(gè)月1百萬(wàn)個(gè)，對應1000臺車(chē)，大約在0.1GWh，目標是提升到10GWh。

（2）美國德州工廠(chǎng)：設備開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)線(xiàn)，建設的產(chǎn)能比較高，配合德州汽車(chē)工廠(chǎng)60萬(wàn)的產(chǎn)能，預計2022年Q2開(kāi)始嘗試生產(chǎn)。從現在的數量估計來(lái)看，至少配置50GWh的產(chǎn)能。一方面準備為Model Y供應，另一方面也需要分配給Cyber Truck。

（3）德國柏林：這個(gè)產(chǎn)線(xiàn)是從1樓到3樓，規劃配合德國的汽車(chē)工廠(chǎng)產(chǎn)能，估計20-30Gwh，實(shí)際在2022年Q2-Q3以后開(kāi)始逐步釋放產(chǎn)能。

在這個(gè)過(guò)程中，特斯拉也需要外部的供應商提供不同LFP和NCM/NCA產(chǎn)能來(lái)幫助工廠(chǎng)實(shí)現車(chē)型的落地。

也就是說(shuō)，特斯拉電池自供會(huì )按一定的比例爬坡。

04

里程的配置策略

2022年，特斯拉將加快推進(jìn)4680的生產(chǎn)。

特斯拉試產(chǎn)4680，同時(shí)催著(zhù)松下和LG在日本和韓國本土投產(chǎn)4680，爬坡以后組合大規模替換成4680+CTC的方案。隨著(zhù)2022年的加速，2023年目標中期自產(chǎn)4680的目標為100-200Gwh。

這么多的鋪墊和選擇，特斯拉的電池策略可以總結為：在自身大量的需求背書(shū)下，一方面通過(guò)自身投入達到4680量產(chǎn)，然后逐步降本的目標；另外一方面調動(dòng)外部供應商資源，為實(shí)現車(chē)型銷(xiāo)量快速爬坡的目標，需要在采購價(jià)格和采購產(chǎn)能兩個(gè)維度上滿(mǎn)足整車(chē)制造的要求。

目前行業(yè)電池龍頭都面臨上游材料價(jià)格漲價(jià)的局面，特斯拉擺出這個(gè)姿態(tài)，是為了獲得更好的博弈局面。

05

電池成本的把控

大容量電池的電動(dòng)汽車(chē)，整車(chē)成本中電池系統成本占到40%。而電芯的價(jià)值鏈里面，20%的成本是電芯生產(chǎn)（電芯工廠(chǎng)的價(jià)值，包括生產(chǎn)和質(zhì)量成本），80%的成本是電池材料。

想要降低成本，特斯拉必然要進(jìn)一步進(jìn)入上游電池材料的領(lǐng)域，比如在得克薩斯超級工廠(chǎng)園區內建設了一棟巨型廠(chǎng)房的特斯拉，又提出擴建工廠(chǎng)，目標是生產(chǎn)電池正極。

特斯拉目前在做一家電池企業(yè)所做的事情——找贛鋒鋰業(yè)和雅安鋰業(yè)買(mǎi)現在使用的氫氧化鋰，在2022年下半年開(kāi)始購買(mǎi)鋰輝石精礦，并且在鈷、鎳分別找上游鎖定資源供應，并且在負極產(chǎn)品上也開(kāi)始做一輪布局。

特斯拉電池上游的戰略可以總結為：不僅涵蓋電池研發(fā)階段，還包括材料特性、化學(xué)體系開(kāi)發(fā)、配方研發(fā)、性能和安全測試、失效分析等。

在電芯試制方面，開(kāi)始準備調整新的生產(chǎn)工藝，直接聯(lián)合自己的設備供應商，對整個(gè)4680生產(chǎn)進(jìn)行改良。

然后進(jìn)一步往上游鎖定，除了短期內的原材料的采礦和提純，后續材料的量產(chǎn)，電芯開(kāi)發(fā)，電芯量產(chǎn)，電池模組開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)，電池工廠(chǎng)投產(chǎn)使用，電池二次使用和分解，材料的回收利用等，都是特斯拉的業(yè)務(wù)范疇。

06

總結

從當前的態(tài)勢來(lái)看，特斯拉是全球第一家成功切入電芯生產(chǎn)的整車(chē)企業(yè)，并且定義了新一代的4680標準電芯，把大圓柱作為下一代標準電池推動(dòng)這個(gè)行業(yè)的發(fā)展。我其實(shí)很期待4680電池被其他汽車(chē)企業(yè)大規模采用。

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